Prospectos
Los prospectos representan clientes potenciales o contactos comerciales que aún no forman parte activa del proceso de ventas.
Los prospectos permiten gestionar:
- Oportunidades comerciales
- Seguimiento de leads
- Contactos preliminares
- Procesos de conversión comercial
Objetivo
El módulo de prospectos permite organizar y dar seguimiento a posibles clientes antes de convertirlos en clientes activos.
Esto facilita:
- Gestión comercial
- Seguimiento de oportunidades
- Organización de leads
- Conversión de ventas
Información principal
Cada prospecto puede incluir:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del prospecto |
| Empresa | Empresa asociada |
| Teléfono | Información de contacto |
| Correo electrónico | |
| Ciudad | Ubicación |
| Fuente | Origen del lead |
| Estado | Estado comercial |
| Responsable | Usuario asignado |
Estados comunes
| Estado | Descripción |
|---|---|
| New | Prospecto nuevo |
| Contacted | Contactado |
| Qualified | Calificado |
| Proposal | Propuesta enviada |
| Won | Convertido |
| Lost | Perdido |
Fuentes de prospectos
Los prospectos pueden provenir de:
- Sitio web
- Formularios
- Redes sociales
- Referidos
- Campañas comerciales
- Eventos
- Importaciones
Seguimiento comercial
Cada prospecto puede registrar:
- Llamadas
- Correos
- Reuniones
- Observaciones
- Actividades
- Próximos pasos
Conversión a cliente
Un prospecto puede convertirse en cliente cuando:
- Existe intención comercial
- Se aprueba una venta
- Se genera una cotización
- Se emite una factura
Durante la conversión pueden trasladarse:
- Datos de contacto
- Información fiscal
- Historial comercial
- Actividades registradas
Relación con ventas
Los prospectos pueden relacionarse con:
- Cotizaciones
- Actividades comerciales
- Oportunidades
- Seguimiento de ventas
Relación con reportes
KintiSoft puede generar reportes sobre:
- Conversión de leads
- Prospectos activos
- Embudo comercial
- Actividades comerciales
- Rendimiento de vendedores
Validaciones comunes
KintiSoft puede validar:
- Correos duplicados
- Teléfonos repetidos
- Prospectos existentes
- Información mínima requerida
Buenas prácticas
Clasifica los prospectos
Usa categorías o estados comerciales para organizar oportunidades.
Mantén seguimiento constante
Actualiza:
- Actividades
- Estados
- Observaciones
- Próximos pasos
Asigna responsables
Cada prospecto debe tener un usuario responsable para mejorar el seguimiento.
Diferencia entre prospectos y clientes
| Prospecto | Cliente |
|---|---|
| Potencial venta | Venta confirmada |
| No factura | Puede facturar |
| Seguimiento comercial | Relación comercial activa |
| Lead | Cliente operativo |
Relación con otros módulos
Los prospectos interactúan con:
Prospectos
↓
Cotizaciones
↓
Ventas
↓
Clientes
Casos comunes
Prospectos web
Capturados desde formularios o landing pages.
Prospectos comerciales
Gestionados manualmente por vendedores.
Prospectos importados
Migrados desde Excel o sistemas externos.
Recursos relacionados
- Clientes
- Cotizaciones
- Ventas
- Reportes comerciales
- Usuarios y roles