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Clientes

La sección de clientes reúne las guías necesarias para gestionar contactos, prospectos y relaciones comerciales dentro de KintiSoft.

Aquí aprenderás a:

  • Crear contactos
  • Gestionar prospectos
  • Configurar clientes crédito
  • Administrar información comercial
  • Organizar procesos de ventas

Qué puedes hacer​

Con las herramientas de clientes de KintiSoft puedes:

  • Registrar clientes y empresas
  • Gestionar prospectos comerciales
  • Configurar cupos de crédito
  • Asignar vendedores
  • Administrar información fiscal
  • Controlar cuentas por cobrar
  • Organizar relaciones comerciales

Cómo está organizada esta sección​

Las guías están organizadas según los procesos comerciales más comunes.

Secciones disponibles​

Contactos​

Aprende a crear y administrar clientes y contactos comerciales.

Incluye:

  • Crear contactos
  • Configurar información fiscal
  • Configurar listas de precios
  • Configurar cupos de crédito
  • Gestionar clientes activos

Prospectos​

Gestiona oportunidades comerciales y posibles clientes.

Incluye:

  • Crear prospectos
  • Registrar actividades
  • Gestionar seguimiento comercial
  • Convertir prospectos en clientes

Flujos comunes​

Flujo comercial básico​

Prospecto
  ↓
Cliente
  ↓
Cotización
  ↓
Factura

Flujo de cliente crédito​

Cliente
  ↓
Factura
  ↓
Cuenta por cobrar
  ↓
Pago

Casos comunes​

Cliente ocasional​

Usado para ventas rápidas o POS.

Cliente corporativo​

Incluye:

  • Facturación electrónica
  • Condiciones comerciales
  • Información fiscal
  • Cupos de crédito

Prospecto comercial​

Contacto potencial en proceso de seguimiento.

Buenas prácticas​

Mantén información actualizada​

Verifica:

  • Correos
  • Teléfonos
  • Dirección
  • Información fiscal

Organiza clientes por categorías​

Esto facilita:

  • Reportes
  • Segmentación
  • Automatizaciones
  • Análisis comerciales

Asigna responsables comerciales​

Especialmente para:

  • Prospectos
  • Clientes estratégicos
  • Cuentas corporativas

Relación con otros procesos​

Los clientes interactúan con:

Clientes
  ↓
Ventas
  ↓
Facturación
  ↓
Contabilidad
  ↓
Reportes

Próximos pasos​

Te recomendamos continuar con:

  • Crear un contacto
  • Crear un prospecto
  • Crear una factura
  • Configurar cuentas por cobrar
  • Configurar facturación electrónica