Clientes
La sección de clientes centraliza la información comercial y administrativa de personas y empresas relacionadas con tu operación.
KintiSoft permite gestionar:
- Clientes
- Contactos comerciales
- Prospectos
- Información fiscal
- Historial comercial
- Seguimiento de ventas
Objetivo
El módulo de clientes permite organizar y administrar relaciones comerciales dentro de la plataforma.
Esto facilita:
- Facturación
- Seguimiento comercial
- Gestión de cartera
- Historial de ventas
- Facturación electrónica
- Reportes comerciales
Cómo está organizada esta sección
La documentación de clientes está dividida en distintas entidades y conceptos relacionados.
Secciones disponibles
Contactos (Clientes)
Los contactos representan clientes activos utilizados en operaciones comerciales y administrativas.
Incluye:
- Información fiscal
- Historial comercial
- Configuración de crédito
- Métodos de pago
- Relación con ventas y contabilidad
Prospectos
Los prospectos representan oportunidades comerciales o clientes potenciales.
Incluye:
- Seguimiento comercial
- Conversión de leads
- Actividades y observaciones
- Embudo de ventas
- Gestión de oportunidades
Relación con otros módulos
Los clientes interactúan con múltiples áreas de KintiSoft.
Prospectos
↓
Clientes
↓
Cotizaciones
↓
Facturas
↓
Contabilidad
Casos comunes
Clientes recurrentes
Clientes con historial frecuente de compras y operaciones.
Clientes crédito
Clientes que generan cuentas por cobrar y manejo de cartera.
Prospectos comerciales
Contactos potenciales en proceso de seguimiento y conversión.
Clientes electrónicos
Clientes utilizados para facturación electrónica y procesos fiscales.
Buenas prácticas
Mantén información actualizada
Verifica periódicamente:
- Correos
- Teléfonos
- Dirección
- Información fiscal
Organiza clientes por categorías
Esto facilita:
- Reportes
- Segmentación
- Automatizaciones
- Análisis comerciales
Asigna responsables comerciales
Especialmente para:
- Prospectos
- Clientes estratégicos
- Cuentas corporativas
Diferencia entre prospectos y clientes
| Prospecto | Cliente |
|---|---|
| Oportunidad comercial | Relación comercial activa |
| No factura | Puede facturar |
| Seguimiento comercial | Historial operativo |
| Lead potencial | Cliente operativo |
Integración con otros procesos
La información de clientes puede utilizarse en:
- Ventas
- Facturación electrónica
- POS
- Reportes
- Contabilidad
- API e integraciones
Próximos pasos
Te recomendamos explorar:
- Contactos (Clientes)
- Prospectos
- Facturas
- Cotizaciones
- Cuentas por cobrar