Contactos
Los contactos representan personas o empresas relacionadas comercialmente con tu organización.
En KintiSoft, los clientes pueden utilizarse para:
- Facturación
- Cotizaciones
- Cuentas por cobrar
- Historial comercial
- Facturación electrónica
- Reportes y análisis
Objetivo
Los contactos permiten centralizar información comercial y administrativa de clientes.
Esto facilita:
- Seguimiento de ventas
- Control de cartera
- Historial de compras
- Gestión de relaciones comerciales
Tipos de contactos
KintiSoft puede manejar distintos tipos de clientes según la operación.
Ejemplos:
- Persona natural
- Empresa
- Cliente ocasional
- Cliente recurrente
- Cliente crédito
- Cliente mayorista
Información principal
Cada contacto puede incluir:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del cliente |
| Documento | NIT, cédula u otro identificador |
| Tipo de cliente | Persona o empresa |
| Teléfono | Información de contacto |
| Correo electrónico | |
| Dirección | Dirección fiscal o comercial |
| Ciudad | Ubicación |
| Estado | Activo o inactivo |
Información comercial
Los clientes pueden tener configuración comercial específica.
Ejemplos:
- Lista de precios
- Cupo de crédito
- Condiciones de pago
- Vendedor asignado
- Impuestos
- Retenciones
Relación con ventas
Los clientes interactúan directamente con:
- Facturas
- Cotizaciones
- Anticipos
- Notas crédito
- Devoluciones
Relación con contabilidad
Los clientes pueden generar:
- Cuentas por cobrar
- Movimientos contables
- Saldos pendientes
- Historial financiero
Facturación electrónica
Los clientes utilizados en facturación electrónica pueden requerir:
- NIT válido
- Razón social
- Responsabilidades fiscales
- Correo electrónico
- Dirección fiscal
Estados del cliente
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Active | Cliente activo |
| Inactive | Cliente inactivo |
| Suspended | Cliente suspendido |
Historial comercial
Cada cliente puede almacenar:
- Facturas emitidas
- Pagos realizados
- Notas crédito
- Historial de compras
- Saldo pendiente
Validaciones comunes
KintiSoft puede validar:
- Documento único
- Correos válidos
- Cupo de crédito
- Estado activo
- Información fiscal obligatoria
Buenas prácticas
Mantén información actualizada
Verifica periódicamente:
- Teléfonos
- Correos
- Dirección
- Información fiscal
Usa categorías de clientes
Esto mejora:
- Reportes
- Segmentación
- Análisis comerciales
Configura límites de crédito
Especialmente para clientes recurrentes o mayoristas.
Relación con otros módulos
Los clientes interactúan con:
Clientes
↓
Ventas
↓
Facturación
↓
Contabilidad
↓
Reportes
Casos especiales
Clientes ocasionales
Pueden utilizarse para ventas rápidas o POS.
Clientes crédito
Generan cuentas por cobrar y control de cartera.
Clientes electrónicos
Requieren validaciones fiscales adicionales.
Recursos relacionados
- Facturas
- Cotizaciones
- Notas crédito
- Métodos de pago
- Cuentas por cobrar