Crear un prospecto
Los prospectos representan posibles clientes o oportunidades comerciales dentro de KintiSoft.
Un prospecto permite:
- Registrar oportunidades de negocio
- Organizar seguimiento comercial
- Gestionar actividades de ventas
- Convertir leads en clientes
Antes de comenzar
Asegúrate de tener:
- Permisos comerciales o administrativos
- Usuarios responsables configurados
- Categorías comerciales opcionales
Paso 1 — Ir a prospectos
Desde el panel principal:
Clientes → Prospectos
Paso 2 — Crear nuevo prospecto
Haz clic en:
Nuevo prospecto
Paso 3 — Completar información básica
Ingresa la información principal del prospecto.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del prospecto |
| Empresa | Empresa asociada |
| Teléfono | Número de contacto |
| Correo electrónico | |
| Ciudad | Ubicación |
| Responsable | Usuario asignado |
| Estado | Estado comercial |
Paso 4 — Configurar información comercial
Opcionalmente puedes registrar:
- Fuente del prospecto
- Categoría comercial
- Interés principal
- Valor estimado
- Observaciones
Paso 5 — Asignar responsable
Selecciona el usuario encargado del seguimiento comercial.
Esto facilita:
- Organización del equipo
- Seguimiento de actividades
- Control de oportunidades
Paso 6 — Guardar prospecto
Haz clic en:
Guardar
Una vez creado, el prospecto estará disponible para:
- Seguimiento comercial
- Cotizaciones
- Conversión a cliente
- Actividades y observaciones
Resultado esperado
Al finalizar:
- El prospecto quedará registrado en el sistema
- Podrá asignarse a vendedores
- Estará disponible para seguimiento comercial
- Podrá convertirse posteriormente en cliente
Estados comunes
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Prospecto recién creado |
| Contactado | Ya existe comunicación |
| Calificado | Prospecto validado |
| Propuesta enviada | Existe oferta comercial |
| Ganado | Convertido en cliente |
| Perdido | Oportunidad descartada |
Seguimiento comercial
Cada prospecto puede registrar:
- Llamadas
- Reuniones
- Correos
- Observaciones
- Actividades
- Próximos pasos
Convertir prospecto en cliente
Cuando una oportunidad avanza, el prospecto puede convertirse en cliente.
Durante la conversión pueden trasladarse:
- Datos de contacto
- Información comercial
- Historial de actividades
- Observaciones
Buenas prácticas
Mantén seguimiento constante
Actualiza:
- Estado comercial
- Actividades
- Observaciones
- Próximos pasos
Asigna responsables claros
Cada prospecto debe tener un usuario responsable.
Clasifica prospectos
Usa categorías o estados para organizar el embudo comercial.
Casos comunes
Prospecto web
Capturado desde formularios o landing pages.
Prospecto comercial
Registrado manualmente por vendedores.
Prospecto importado
Migrado desde Excel o sistemas externos.
Relación con otros procesos
Los prospectos interactúan con:
Prospectos
↓
Cotizaciones
↓
Ventas
↓
Clientes
Solución de problemas
Prospecto duplicado
Verifica:
- Correo electrónico
- Teléfono
- Empresa asociada
El prospecto no aparece en seguimiento
Revisa:
- Permisos del usuario
- Estado activo
- Responsable asignado
Error al convertir en cliente
Confirma:
- Información obligatoria completa
- Documento válido
- Datos fiscales configurados
Próximos pasos
Te recomendamos continuar con:
- Crear un contacto
- Crear una cotización
- Gestionar actividades comerciales
- Configurar vendedores
- Convertir prospectos en clientes